Полли-Повиличка и её чародействие

До збірки увійшли три казки американської письменниці і художниці Патрісії Кумс про маленьку відьму: «Поллі-Повілічка і її чари», «Поллі-Повілічка і доктор Дивосил», «Поллі-Повілічка і зачарована школа».

У першій казці Чорна Бузина відлітає у справах, а Поллі-Повілічка велить навести порядок в кімнаті - ввечері у них будуть гості. Але Поллі страх як не любить прибиратися і вирішує зварити особливе прибираюче зілля, щоб кімната сама прибрала. Однак досліди Поллі з чарівними речовинами призводять до того, що її кімната перевертається догори дном, будинок стає синім, а нянюшка перетворюється в коня. Не чарування, а суцільне чарування!

У другій казці Поллі обіцяє мамі цілий день бути хорошою. Несподівано до них приїжджає старша сестра Чорної Бузини тітка Снить, і у Поллі трапляється напад тетколіта і снитебоязні. Адже тітка Снить вічно всім незадоволена, всіх лає, постійно тупотить ногами і скаржиться на головний біль. Доктор Дивосил знаходить правильне лікування і для Поллі, і для тітки снить.

У третій казці мама відправляє Поллі в школу, де разом з подружкою Кислицею і її молодшим братом Репешко вони розчаровують професора Почечуйніка, якого злий привид-другорічник перетворив в шкільну дошку.